напомена: ово издање НЕМА српске и/или хрватске титлове, већ само енглеске титлове!
-------------------
Више од хиљаду година пре догађаја из оригиналног "Подземног света" настале су две расе натприродних бића, потекле од двојице различитих синова првобитног Бесмртника, Александера Корвинуса. Вампири, потекли од Маркуса, постали су елегантне аристократске лукаве крвопије. Вукодлаци, потекли од Вилијама, постали су дивље звери без трага људскости у себи – и с неутољивом жељом за насиљем. Вампири су превладали у локалној области - дивљој земљи која се сада налази на западу Мађарске – својом супериорном интелигенцијом, снагом и политичким вештинама. Али и они су се плашили вукодлака, који су, иако неспособни за организацију и сложеније размишљање, поседовали невероватну снагу и окрутност.

А онда је генетска аномалија поново трансформисала равнотежу моћи: женка вукодлака коју су заробили вампири родила је наизглед људско дете. То је био Лусијан (Мајкл Шин) - први ликан рођен у ропству, у кући Виктора (Бил Наји), изузетно моћног вампирског вође. За разлику од "Вилијамове сорте", првобитних вукодлака, овај ликан је био у стању да узме облик човека или звери по жељи. Лусијанову крвну линију Виктор је искористио да створи сасвим нов сој робова, које су вампири искоришћавали као раднике и стражаре током рањивих дневних сати. Вампири су спречавали њихову трансформацију огрлицама са сребрним шиљцима, које су увек биле око њихових вратова. Својим робовима и двором Виктор влада гвозденом руком. Он воли само две ствари: моћ и своју прелепу, али својеглаву ћерку Соњу (Рона Митра).

Сваке ноћи Соња прати Дилере смрти, елитни одред вампирских војника који штите Викторово краљевство од лутајућих вукодлака. Али, Соња се без знања свог оца или неког од своје врсте заљубила у Лусијана, сада вештог ковача и оружара у вампирском дворцу. Њихова веза мора остати у највећој тајности - у случају да их открију, убили би их обоје. Када Лусијан ода да је нашао начин да уклони огрлицу и ослободи се, Виктор одлучује да га уништи као непослушну животињу. У узбудљивој секвенци Лусијан успева да окупи друге ликане и побегне из вампирске тамнице – уз Соњину помоћ. Одбијајући да напусти своју вољену, Лусијан окупља шаролику армију одбеглих ликана, робова и вукодлака, враћајући се да се супротстави владавини вампира и избави Соњу. Напад и догађај после њега потпаљују отворени рат који ће горети између ове две расе кроз наредне векове. Невероватне сцене борби и најсавременији ефекти чине овај филм врхунском епском авантуром.